4月22日至24日，Google Cloud Next 26将在美国内华达州拉斯维加斯举行，聚焦AI+云基础设施。
目前，云业务上，谷歌通过VertexAI平台提供企业级Agent构建、部署和管理能力，推动Gemini加速成为企业软件生态的AI基础设施。截至2025年底，超过12万家企业正在使用Gemini模型，Gemini Enterprise的付费席位超过800万，企业AI采用率的快速提升推动谷歌云业务收入及积压订单高速增长。此外，谷歌基于全栈AI能力，已经与Anthropic、OpenAI、Meta等头部大模型厂商达成合作，为其提供TPU及云服务。
从演讲主题来看，本次大会围绕企业级智能体、大模型Gemini企业化、算力底层革新、安全与行业落地四大方向展开，直指B端AI工具落地。
Agentic AI（智能体）为本届大会第一主题，谷歌重点推动AI从对话式升级为可自主规划、跨系统执行复杂任务的工作流AI，聚焦ADK 2.0、A2A协议及企业级AI代理的规模化落地，覆盖员工效率、客户服务、安全运营等多场景。
Gemini企业版迎来全栈能力升级，深化多模态功能，深度嵌入Google Workspace各类应用，实现实时翻译、会议摘要、内容生成与企业知识库的高效联动。
AI算力基础设施方面，新一代TPU v8架构有望发布，谷歌称，观众将深入了解谷歌下一代TPU、GPU和Arm系统的路线图。
此外，Vertex AI及开发者工具链有望持续升级，完善Agents、API、模型微调等全流程服务，支持低代码构建企业专属AI应用，实现数据云与AI一体化协同；同时聚焦AI驱动的威胁检测与自动处置，强化企业数据安全与AI治理，并展示制造、金融等多行业生成式AI的实战落地案例。
Meta已与谷歌签署多年期协议，将以租用方式使用谷歌自研AI芯片TPU，用于训练与开发新一代AI模型，合同规模达数十亿美元。
海通国际证券表示，Meta以多年期锁量方式租用TPU，本质上提高了谷歌云侧AI算力的可见收入与利用率，有利于把AI资本开支转化为更稳定的现金流叙事，当TPU获得Meta这类标杆客户背书，谷歌云侧AI业务的增长逻辑会更顺畅。与此同时，越多头部客户进入TPU生态，越能反向增强谷歌在软件栈与工具链上的地位。
据开源证券最新研报，Anthropic与谷歌、博通签下最新协议，获得3.5GW的下一代TPU算力，TPU和OCS存在一定的配比关系，判断OCS需求或随之提升。谷歌自研OCS已在多代TPU集群中规模化应用，该公司披露2026年将需要约15000台300端口OCS交换机，其中约12000台内部设计并由Celestica代工，剩余约3000台外购。
该机构称，此大会将聚焦企业级AI、云端创新以及代理式AI。在基础设施建设方面，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。其认为，本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点，有望进一步打开OCS需求的增量空间。
天风证券表示，看好OCS技术及其供应链，推荐中际旭创、腾景科技，其他相关标的：深南电路、德科立、中石科技、coherent、Lumentum、赛微电子、光库科技、福晶科技、炬光科技、凌云光、光迅科技。
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